ЖизньРеклама |
|||||||||||||||||||||
Новости - еврооблигацииИНГ Банк Украина: Мы ожидаем значительного роста цен на украинские еврооблигации 21.04.2009 16:12 По мнению аналитиков ИНГ Банк Украина Временный период неопределенности в отношениях между Украиной и МВФ подходит к концу Миссия МВФ пришла к соглашению с Украиной о предоставлении кредита стенд-бай. Следующий транш кредита в размере 2.8 млрд. долл. США может быть предоставлен в середине мая. Согласно пятничному пресс-релизу МВФ “Руководство миссии МВФ достигло соглашения с... Процедура торговли еврооблигациями упрощена 16.07.2009 10:40 Национальный депозитарий (НДУ) вернул право устанавливать корреспондентские отношения с иностранными депозитариями. Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отменила свое решение #875 от 6 августа 2008 года, которое вводило соответствующий мораторий. Запрет действовал несмотря на то, что НДУ законодательно наделен монополией на заключение корротношений с иностранными депозитариями. С... Еженедельный обзор рынка еврооблигаций 19.10.2009 13:56 Котировки кредитно-дефолтных свопов по пятилетним суверенным украинским евробондам за последнюю неделю незначительно подросли с 1240 п. до 1290 п., сохранив таким образом за украинскими бумагами репутацию наиболее рисковых вложений.На фоне низкой динамики суверенных свопов доходности по суверенным и квазисуверенным бумагам не претерпели значительных изменений: так бумага с погашением в 2013 г.... Эксперт: Мы считаем недооцененными еврооблигации банка ПУМБ 19.10.2009 15:12 Напряжение в украинском сегменте, вызванное реструктуризацией Нафтогаза, как мы и ожидали, начинает постепенно спадать. Традиционно рост начался с суверенных бумаг. Спрэд индекса EMBI+ Украина за последнюю неделю сузился на 138 пунктов (13%) до 887 пунктов. Опережающие темпы роста демонстрировали суверенные бумаги на коротком конце кривой. Доходность Украины-11 снизилась на 1,2 п.п.,... Эксперты считают еврооблигации банка Пивденный переоценеными 20.10.2009 13:30 Мы рекомендуем продавать банк Пивденный 10, поскольку стоимость этих облигаций неоправданно высока по сравнению с облигациями других украинских банков, и покупать ВАБ 10. Dragon Capital Еженедельный обзор украинского рынка облигаций за 9-16 октября 2009г. Нацбанк взял под особый контроль покупку еврооблигаций и ОВГЗ 03.11.2009 09:58 Согласно постановлению НБУ №491, резиденту может быть отказано в выдаче лицензии на покупку еврооблигаций Украины, если срок подачи лицензии на 100 календарных дней больше, чем дата погашения облигаций. Кроме того данным постановлением Нацбанк сократил срок действия лицензии с 365 до 90 дней. Так же НБУ внес изменения в положение о порядке выдачи резидентам индивидуальных... Эксперт: Нацбанк отсечет спекулятивный интерес к еврооблигациям 06.11.2009 11:24 Комментируя внесение поправки в Положение НБУ о порядке выдачи индивидуальных лицензий внешней государственного займа, Юрий Каменецкий, директор департамента инвестиционной деятельности Укргазбанка, отметил: «Поскольку гривна относится к валютам с ограниченной конвертированностью, то очень важно для НБУ и Минфина четко разделять внешний и внутренний долг по такому принципу: внутренние... 09.11.2009 13:19 На прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов по украинским суверенным еврооблигациям подскочили на 109,1 б.п. - с 1250,5 б.п. до 1359,6 б.п., продолжая сохранять за украинскими бумагами репутацию наиболее рисковых вложений. На прошлой неделе торги в сегменте суверенных евробондов прошли при достаточно высокой рыночной активности. Так, выпуск Украина-11 показал рост доходности с 13,6%... Эксперт: Котировки украинских суверенных CDS остаются самыми высокими в мире 16.11.2009 15:32 На прошедшей неделе котировки кредитно-дефолтных свопов по украинским суверенным еврооблигациям снизились на 33.2 б.п. - с 1394.0 б.п. до 1360.8 б.п. Котировки украинских суверенных CDS остаются самыми высокими в мире, значительно превосходя котировки стран с аналогичным уровнем суверенного риска, таких как Аргентина и Венесуэла, чьи кредитно-дефолтные свопы торгуются на... Минфин провел выплаты по еврооблигациям в размере 32,9 млн долл 20.11.2009 17:41 Министерство финансов выплатило $32,9 млн дохода за шестой купонный период по украинским государственным еврооблигациям, выпущенным в ноябре 2006 года на сумму $1 млрд. Как сообщил Минфин, доходность данных еврооблигаций - 6,58% годовых, срок обращения - 10 лет (с 20 ноября 2006 по 21 ноября 2016 года). Доход по облигациям выплачивается дважды в год. Напомним, в ноябре 2006 года Украина... Еврооблигации банка Финансы и Кредит все еще остаются самыми доходными и рисковыми 23.11.2009 15:05 На прошедшей неделе котировки кредитно-дефолтных свопов по украинским суверенным еврооблигациям подскочили на 86,0 б.п. - с 1436,64 б.п. до 1522,66 б.п. Как и прогнозировала инвестиционная группа «Сократ» неделей ранее, таким образом рынки отыгрывали негативные новости относительно понижения суверенного рейтинга Украины рейтинговым агентством Fitch и реструктуризацию долгов... Укрзализниця обвалила котировки украинского долга 24.11.2009 17:57 Реструктуризация синдицированного кредита, который был выдан банком Barclays региональным железным дорогам, привела к обвалу котировок в украинском сегменте еврооблигаций. Этаситуация привела к возникновению слухов о возможном дефолте Украины, что расширило спрэд EMBI+Украина с 13 ноября до 23 ноября на 16% до 1216 п. Суверенная кривая доходности приобрела инверсионный характер, доходность на... 30.11.2009 11:29 На прошедшей неделе котировки кредитно-дефолтных свопов немного снизились (на 31,6 б.п.) - с 1528,7 б.п. до 1497,1 б.п.Торги в сегменте суверенных еврооблигаций прошли при средней рыночной активности. Выпуск Украина-11 понизил доходность с 17,9% до 17,5%, а более длинный суверенные еврооблигации с погашением в 13 году показали падение доходности с 15,3% до 14,4%.Схожая ситуация наблюдалась и... Минфин провел выплату купонного дохода по еврооблигациям Украины 14.12.2009 19:01 Сегодня в Минфине сообщили о проведении выплаты в конце прошлой неделе купонного дохода в размере 38,25 млн долл по десятилетним облигациям на сумму 800 млн долл. Напомним, что Украина в июне 2003 разместила 10-летние еврооблигации на сумму 800 млн долл под ставку 7,65% годовых с выплатой дохода раз в полгода: 11 июня и 11 декабря. Эксперт: Выпуск Финансы и Кредит-10 показал рост доходности с 583,4% до 743,5% 28.12.2009 14:21 На прошлой неделе котировки кредитно-дефлтных свопов понизились на 56,1 б.п. – с 1310,9 до 1254,9. Украинские CDS продолжат свое снижение вот уже месяц, 24 ноября они котировались на уровне 1498 б.п., в то время как 24 декабря – на уровне в 1254,9 б.п. Торги в сегменте суверенных евробондов прошли при практически нулевой ликвидности. Выпуск Украина-11 сохранил свою цену в 90,9,... 12.01.2010 16:22 Высокий покупательский интерес к украинским долговым инструментам обернулся масштабным ценовым ралли, на волне которого Украина 11 повысила свою стоимость до 95,5/97,0 (+4,5 пунктов н/н), Украина 13 – до 91,5/93,0 (+6), а Украина 17 – до 83,0/84,5 (+6,75). Квазисуверенные бумаги также показали позитивную динамику: к концу недели Укрэксимбанк 11 торговался на... Fitch присвоило еврооблигациям ТНК-BP финальный рейтинг «BBB-» 29.01.2010 17:33 Сегодня Fitch Ratings присвоило финальный приоритетный необеспеченный рейтинг «BBB-» выпускам облигаций TNK-BP Finance S.A. серии 7, объемом 500 млн. долл. со сроком погашения в 2015 г. и серии 8, объемом 500 млн. долл. со сроком погашения в 2020 г. Выпуски были проведены в рамках программы эмиссии гарантированных долговых обязательств TNK-BP Finance S.A. объемом 8 млрд.... Interpipe не выплатил купонный доход по евробондам 05.02.2010 14:41 Interpipe Limited, владелец украинской трубно-колесной компании "Интерпайп" (Днепропетровск), не осуществил полугодовую выплату купонного дохода на сумму 83,75 млн по еврооблигациям на сумму $200 млн, которая должна была быть осуществлена 2 февраля 2010 года. В "Интерпайпе" пока не смогли прокомментировать эту информацию, сообщив, что информация относительно ситуации с еврооблигациями... Укрэксимбанк начинает размещение еврооблигаций 15.04.2010 12:11 Согласно сообщению Reuters Укрэксимбанк дал старт размещению пятилетних еврооблигаций, книжка заказов открывается сегодня. Объем нового выпуска — USD 500 млн., ориентир доходности — 8,5%.Мнение Astrum: Условия нового выпуска совпадают с нашими ожиданиями. Как мы отмечали ранее, Укрэксимбанк должен стать первой украинской компанией, вернувшейся на рынок первичных заимствований.... Приватбанк планирует выход на международный рынок заимствований 15.04.2010 12:31 ПриватБанк (Днепропетровск) сообщил, что изучает ситуацию на внешнем рынке капитала, планируя выпуск еврооблигаций. "Изучаем принципиальную возможность выхода на рынок с размещением еврооблигаций. Если сформируются благоприятные условия, то тогда соответствующее решение будет принято", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в банке. Вместе с тем, как сообщил агентству информированный... Спрос на еврооблигации Укрэксимбанка превысил предложение в восемь раз 16.04.2010 09:52 Укрэксимбанк провел первое среди укранских заемщико размещение на международном рынке. Причем результат размещения подтвердил высокий интерес инвесторов к украинским компаниям. При размещении еврооблигаций на сумму 500 млн долл, спрос оказался в восемь раз больше Участники фондового рынка сообщили Ъ, что вчера вечером Укрэксимбанк разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн с доходностью... 16.04.2010 12:11 Вчера Укрэксимбанк разместил пятилетние еврооблигации на общую сумму USD 500 млн. Доходность размещения составила 8,375%, что на 0,125 п.п. меньше, чем заявленные изначально 8,5%.Мнение Astrum: Как мы и ожидали, Укрэксимбанк сумел снизить доходность размещения на фоне высокого спроса. Высокий спрос при первичном размещении банка окажет поддержку котировкам еврооблигаций других украинских... Приватбанк выпустит евробонды уже в 2010 году 16.04.2010 12:21 Приватбанк проводит предварительные переговоры с инвесторами о возможном новом выпуске еврооблигаций. Согласно рыночным слухам, банк может организовать новый выпуск либо предложить держателям обмен выпуска с погашением в 2012 г. на новый выпуск.Мнение Astrum: Мы считаем высоко вероятным размещение Приватбанком нового выпуска во 2Кв10-3Кв10 в связи с благоприятной рыночной конъюнктурой.... Fitch присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций Укрэксимбанка ожидаемые рейтинги «B-»/«RR4» 16.04.2010 17:44 Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «B-» и ожидаемый рейтинг возвратности активов «RR4» предстоящему выпуску еврооблигаций Biz Finance PLC на 500 млн. долл. со ставкой 8,375% и ограниченным регрессом на эмитента. Облигации будут иметь срок до погашения в пять лет. Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации... Fitch присвоило еврооблигациям компании Ахметова ожидаемый рейтинг «B-» 19.04.2010 10:53 Сегодня Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций DTEK Finance B.V. ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «B-». DTEK Finance B.V. – финансовая структура DTEK Holdings B.V., конечной голландской холдинговой компании группы DTEK, которая включает в себя операционные компании в секторах добычи угля и электроэнергетики в Украине. На... Метинвест начинает роад-шоу нового выпуска еврооблигаций 26.04.2010 12:51 Сегодня Холдинг Метинвест начинает роад-шоу нового выпуска еврооблигаций, которое продолжится до5 мая. Параметры выпуска на сегодня не известны.Мнение Astrum: Мы ожидаем удачного размещения новых еврооблигаций на фоне высокого спроса и позитивных итогов первичного размещения еврооблигаций ДТЭК. Мы ожидаем, что Холдинг Метинвест предложит рынку пятилетний выпуск еврооблигаций на общую... Котировки еврооблигаций Португалии быстро падают 27.04.2010 17:48 Ситуация в Португалии все больше волнует инвесторов, котировки бондов страны стремительно падают. Участники рынка опасаются, что эта страна, имеющая огромный долг и демонстрирующая очень низкие темпы экономического роста в последние 10 лет, может столкнуться с проблемами по примеру Греции. Как сообщает агентство Bloomberg, котировки свопов на дефолт по кредиту (CDS), привязанные к долговым... Fitch присвоило еврооблигациям DTEK финальный рейтинг «B-» 28.04.2010 12:51 Fitch Ratings присвоило выпуску пятилетних еврооблигаций DTEK Finance B.V. объемом 500 млн. долл. со ставкой купона 9,5% приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «B-» с рейтингом возвратности активов «RR4». DTEK Finance B.V. – финансовая структура DTEK Holdings B.V., конечной голландской холдинговой компании группы DTEK, которая... Метинвест продал еврооблигации ниже номинала 17.05.2010 17:47 "Метинвест" продала свои пятилетние евробонды на сумму $500 млн. "В пятницу (14 мая) "Метинвест" закрыл "книгу" (объем заявок) на $500 млн", - сообщил источник "Украинских новостей". По его данным, формальная доходность еврооблигаций составила 10,25% годовых, но "Метинвест" продал бумаги за 99,05% от номинала, следовательно, фактическая доходность составила 10,5%. В конце апреля... Astrum: Инвесторы согласятся на условия реструктуризации, предложенные Надра банком 01.06.2010 12:07 Согласно новым условиям реструктуризации эмитент готов выплатить 9,7% долга (USD 18 млн.), а 52,5% долга (USD 91,9 млн.) будет списано. На оставшуюся сумму долга (USD 65,1 млн.) должны быть выпущены новые еврооблигации со сроком обращения 7 лет и купоном в 8% годовых.Мнение Astrum: Необходимость реструктуризации еврооблигаций возникла в связи с очередной попыткой рекапитализации Надра... Правительство намерено отложить выпуск еврооблигаций 18.06.2010 12:11 Вице-премьер-министр Сергей Тигипко заявил, что выпуск суверенных еврооблигаций состоится после утверждения программы сотрудничества с МВФ.Мнение Astrum: Мы считаем такую позицию правительства оптимальной. На данный момент правительство располагает краткосрочными ресурсами, прежде всего благодаря получению кредита в USD 2 млрд. от российского Внешторгбанка (ВТБ). При этом начиная с мая... Кабмин готовит роад-шоу еврооблигаций Украины 24.06.2010 13:01 Правительство готовит роад-шоу еврооблигаций Украины. Как заявил сегодня министр финансов Федор Ярошенко, выпуск украинcких евробондов предположительно состоится в июле этого года. Менеджерами по размещению украинских гособлигаций Минфин выбрал три международных банка - JP Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Объем заимствований, предусмотренный бюджетом, составляет более 100 миллиардов... Облигации европейских банков снова в цене 02.08.2010 11:06 Спустя десять дней после выхода результатов стресс-тестов международные инвесторы ринулись их скупать, сообщает Financial Times. Причем самыми активными эмитентами стали испанские банки, по которым кризис ударил больнее всего. Два крупнейших банка Испании — Santander и BBVA — выпустили облигации на общую сумму 2,7 млрд евро ($3,6 млрд) в конце прошлой неделе. Еще один испанский... |
Курсы валют
Реклама |
|
© Все права защищены. При использовании материалов, ссылка обязательна. |